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2008年药品零售市场与终端爆发

发布日期:2008/6/6

    “行业回暖”,渐渐成为中国医药业内的共识。冬天即将过去,春天悄悄降临,经过了冬天的苦练内功,一些连锁企业欲将在行业春暖花开之时爆发出惊人力量。上市融资、政策推动、市场扩容、工商合作等,都将可能成为零售连锁企业爆发的火种。刚刚结束的第19届全国医药经济信息发布会,提出了“资本力”、“推动力”、“爆发力”三个关键词,虽然与会专家们更多地在讨论整个医药产业的发展前景与格局,但从大家精彩的发言中,药店圈人士也正执著地寻觅着引爆零售市场与终端崛起的力量源泉。
    期待,一个新的开始……
    连锁药店终于有了第一个成功上市的案例!11月9日,海王星辰成功登陆纽交所的消息让媒体和业内人士都兴奋了一把,虽然除了公开发表的信息外,海王星辰方面表示更详细的发展规划,要等到40天的“静默期”后方能向公众透露。但主角这种谨慎而低调的姿态,仍不能阻止媒体和同行对“上市以后扩张速度加快”、“融资以后钱该往哪儿花”等问题进行猜测。
    同时,党的十七大报告将“医药分开”一锤定音以后,广东东莞率先传出试行医药分开的消息,这一举动又让业内为之兴奋。医改方向确定以后,医药零售行业能否从中分得一杯羹?大家既想率先做准备,又想先看看别人的做法。
    11月11日,南昌最大的江西饭店内,以“变化中的中国医药经济力量格局”为主题的第19届全国医药经济信息发布会正在热烈召开。面对与会的600位工业企业代表,奇正藏药总经理李志民提出,工商合作目前已经走过了工业强于商业、工商冲突的前两个阶段,明年会有更多的工业和零售药业走向“工商合作共同分享资源、以品类管理实现消费者价值”的第三阶段。
    所有这一切似乎都在表明,即将走过严峻的2007年时,2008年不论整个医药行业,还是其中的药店圈,都将面临变化中的力量爆发,一个全新市场格局开启之际,又到了大中小连锁企业紧锣密鼓地寻求下一年度发展扩张的时候了,那么零售市场的爆炸点何在?零售药店的爆发力何来?零售药店的经营者们需要做好哪些方面的准备呢?在刚刚结束的第19届全国医药经济信息发布会上,传出众多值得药店圈关注的声音。
    资本先行,扩张底气更足
    2007年被业内普遍认为是医药产业恢复性发展的一年,由于企业发展越来越需要钱,资本在企业发展当中的重要性更加凸显,当然,越来越多的企业希望跳出传统融资的方式,然而股权融资、债权融资因为要求企业让渡利益,使企业望而却步。虽然有13亿人口庞大的市场,医疗体制改革等诸多被广泛谈论的利好,但融资问题一直是行业发展的隐痛。
    ——北京中关村科技园投融资促进中心主任 忻学庆
    旁边深读
    海王星辰11月9日成功在美国纽约上市,这虽然应该是高盛的策划,但海王的这一举动,对那些正在想融资的零售大连锁来说无疑是一个强心剂。虽然与制药企业比起来,药品零售企业还很弱小,但这一事件无疑让“终端为王”的口号喊得越来越有底气。
    随即,大家把目光转向另一个上市可能——北京的嘉事堂。虽然嘉事堂药业董事长丁元伟称还没有确认的消息可以向媒体公布,但是“嘉事堂药业股份有限公司计划于明年初在国内上市,筹资数十亿元人民币用于北京以外直营药店的扩张”这一消息最近由路透社向全世界曝出。由于海王星辰上市的消息也是最先由境外媒体传出,所以这更让业内相信嘉事堂准备上市消息的准确性。据该报道称,嘉事堂药业已聘请一家中资证券机构协助其明年首次公开发行(IPO)的事宜,公司高层也确认了此次上市计划。另一个零售的领军者“老百姓”欲上市的决定也似乎非常明确,其“掌门人”谢子龙不止一次地表示过,上市的时间是在2008年至2009年的上半年。
    这让记者想起在9月9日的“21世纪连锁药店发展高端论坛”上,江西开心人大药房有限公司董事长梁永强说出“平价时代终结”的同时,掷地有声地说到:“接下来将是中国药店的一个新时代,在这个时代里,药店应该靠经营能力、管理能力和资本能力取胜。”药品零售业早在前几年就已进入了充分竞争阶段,而行业外资本的进入给这个行业注入了新鲜血液,促进了行业持续快速的发展,也使行业进入了完全竞争阶段。贵州一树的成功蜕变就是一个生动的个案。
    刚进入21世纪,贵州一树只是一家年销售额仅2000万元左右的区域小企业,因此贵州一树在2005年年底与世界药品零售前五强之一的加拿大卡福纳集团“牵手”,多少让人觉得有点意外,但这个结果却让其在短短一两年内即成为药店圈一个不可忽视甚至让人有些眼红的连锁企业。2006年初,贵州一树与外资合作后摇身变为“舒普玛”,大张旗鼓地走上药妆之路,其合作发展舒普玛药妆店,引得其他企业羡慕不已。如今,一树的年销售额已逾2亿元,今天,这家与外资携手的企业正在进行第二次转型,成立了中国最大最强最快的连锁药店管理顾问公司,用外资的力量打造PTO(Pharmacy Trade Organization的英文缩写,药品贸易联盟的简称)。
    似乎越来越多的药店经营者意识到,如果想在中国药品零售市场有更大的作为和拥有更美好的将来,就需要通过财力雄厚的投资财团甚至上市获得更强劲的资金作为扩张的底气。回顾药店的发展历程,资本运作的案例在药店圈内一直悄然进行着。自2004年12月中国医药商业对外资开放以来,国内大型医药商业企业已纷纷开始与外资商业企业进行合作谈判,包括上海医药、重庆医药、北京医药、南京医药等都先后传出过与外资合作的消息,但暂时没有斩获。2007年2月,广州医药有限公司与欧洲著名医药保健和美容集团联合博姿有限公司(Alliance Boots)属下的联合美华有限公司(Alliance BMP)签署协议成立合资公司,联合美华将通过受让股权及增资的方式取得合资公司50%的股权。广东金康大药房总经理郑浩涛以此分析说:“我不敢断言联合博姿与广药集团的合作效应会在多长时间内体现出来,但是,不论其门店数多少,都将加速区域药品零售龙头的形成。”
    王春雷在谈到外资时,总不厌其烦地讲述外资带来的一系列观念上的变化,但更多业内人士认为,连锁店的扩张在很大程度上依赖于资金链是否畅通,引入外资是一种较好的、快捷的应对策略。因此2008年会有更多的外资参与进中国零售连锁的经营中来。深圳市星银医药有限公司副总经理杨泽也认为,虽然中国零售连锁的规模普遍太小无法上市,但的确已经有越来越多的国外企业将投资目光瞄准了零售药店业,2008年外资进入的速度还会加快,而且中国零售有了国外资本以后,他们的规模、话语权、管理水平就会大大提高。上海市流通经济研究所医药流通研究中心主任代航的看法与杨泽不谋而合。他认为,国内药店发展到一定规模自然寻求跨区发展,因此,资金问题越来越成为制约其发展的瓶颈。相比单纯的经营性融资,在资本市场进行融资的方式显然更加优越。
    全民医保,终端角色转变
    全民医保的筹资规模总计将达到2000亿元,医保筹资最终将流向医疗服务和药品消费。而一旦实现全民医保,医与药怎么分、分给谁的问题将会因其关乎整个产业链各环节参与者的利益而显得至关重要。其中社区卫生机构若变成政府补贴下的平价药店,那医药商业原来预期的市场将不增反减。
    ——北京大学经济与人类发展研究中心高级研究员 顾昕
    旁边深读
    近日,从东莞社区卫生服务工作动员大会上传来消息,从2008年1月起,东莞全市250多家社区卫生机构将全部由目前的“镇级医院管办”变成“镇政府管办”,成为政府全额拨款的公益性医疗机构,业务收入上缴财政专户统一管理。这样,社区医生将像公务员一样“吃皇粮”,药品也将取消15%的医院加价,而直接按进货价卖给患者。这意味着,广东东莞将首现医院“收支两条线”。最近又有消息传出,除了社区卫生机构的改革以外,东莞市还将医院的药房铺位进行拍卖,竞拍成功的有药店经营者,也有上游工业企业。
    十七大召开以来,关于广东要在全国率先实行“医药分开”的消息被人们喜悦地传递着。广东省政协副主席、省卫生厅厅长姚志彬表示,关于“医药分开”的问题,中央已经定了调子,广东下一步将剥离医院门诊药房,而首个试点城市就选在东莞。医改方案虽未出台,但“全民医保”的构图已经日渐清晰:到十一五末期,覆盖我国城乡居民的基本医疗保障制度体系将基本完成,逐步实现人人享有基本医疗保障的目标。可以这么说,“全民医保”的序幕已经拉开,“小病上社区,大病进医院”的基本思路会不日实现。
    因此,在第19届全国医药经济信息发布会上,北京大学经济与人类发展研究中心高级研究员顾昕教授在《全民医保与以药养医的终结》中谈到这场深刻的医疗体制改革时认为,直接影响药品零售市场的就是新型的医疗保障体制。虽然十七大只是提出医药分开,至于怎么分没有出台,但新医改的大方向是明显的,就是逐渐向全民医保靠近。他说:“当全国的社区服务中心都变成零差价的药店时,那其周边的药店就没戏了。”
    医药分开,全民医保将聚拢2000亿元的医疗服务和药品消费市场,这无疑是药店圈一个令人振奋的消息。“医药分家”政策施行将会给药店圈带来怎样的变化?社区零差价在全国试行并推广后,众多社区药店的价格策略何去何从?药店圈内的专家早就已经在关注这个问题了。李从选认为,零售药店会从医改中分得一杯羹,理由有三:社区的基本药品目录才300多种,但是社区药店经营的品种可以上千,首先在品种上就可以大大弥补社区的不足;其二,社区卫生服务中心的数量因为投资大远没有药店分布得多而密,因此便利性也可成为药店的优势;第三,社区因为公益性没有办法对患者做到针对性跟踪式的主动服务,药店却可以通过自己专业的服务得到忠实的顾客群。
    九州通集团营销总监牛正乾也认为,医药分开带来空前的市场容量对所有的医药企业来说都是前所未有的发展机遇。在药品没有价格优势的时候,药店的经营模式也需要发生改变,比如说OTC产品的主要销售阵地就会转向那些数量有限的医保定点药房及医院周边的药店。
    市场扩容,OTC走上前台
    零售网络的必要性对于国内95%的药企来说,OTC不是可做可不做,而是非做不可!建立OTC销售网络是多数企业的必然选择。OTC产品运作得当,两年就可产生规模效应,对于只争朝夕的中国药厂来讲,无疑OTC更可指望。OTC市场的销售,是面向无数的消费者,一旦能够成功启动,回报将相对长久。
    ——《21世纪药店》报总编辑黄泽骎
    旁边深读
    在SFDA南方医药经济研究所公布的2007年上半年零售市场统计中,零售市场各主要大类品种的销售增长都在9%~11%之间。分析认为,目前药品零售市场还处于调整期,在药品零售连锁领域,行业还十分分散。随着分类管理的全面实施以及市场竞争的加剧,零售企业在关注扩张速度的同时已经开始考虑着眼于发展的质量,药店的多元化发展是一个趋势。“医疗保障的扩容提高了患者的支付能力,这将直接导致药品需求的扩大。”数月来,随着中国医改进程的加快,敏感的资本市场研究机构不断试图将医药市场这种增长预测量化,因为单纯从医保的增量资金粗略估算,这一数字已经颇巨。以现在的缴费水平,新型农村合作医疗保险制度将带来每年约400亿元左右的新增药品市场;城镇居民基本医疗保险将带来每年约600多亿元的新增药品市场。
    本报总编辑黄泽骎在谈到2008年零售市场的发展时说:“零售网络的必要性对于国内95%的药企来说,OTC不是可做可不做,而是非做不可!建立OTC销售网络是多数企业的必然选择。”他认为,95%的国内药厂缺乏真正高科技、原创处方药,使得他们在运作医院时,主要不是靠产品力,而是靠公关打开处方销售。而在越来越规范的市场环境下,这条路无疑已越走越窄。绝大多数中国药厂的产品适合OTC运作,并不要求严格在医师指导下使用,特别是中药类产品。原因二:即使有必要的资金,一个新产品打开医院市场往往要三至五年的时间,才能作出规模、产生效益。而OTC产品运作得当,两年就可产生规模效益,对于只争朝夕的中国药厂来讲,OTC无疑更可指望。
    除了医药行业本身的趋动以外,一个不可忽视的现象是2008年是奥运年,本土医药企业绝不会让奥运这样难得的商机从身边溜走,他们中的一些企业已经开始了奥运行动。在奥运期间,预计有数十万人进入北京以及其他比赛城市,为此,北京市已经准备补充应急储备货值3500万元的药品,充分保障游客与市民的用药需求。同时,在有份参与奥运的各个城市里,“定点药店”和“人文药店”也在此时成为了奥运前沿药店的新名词。据了解,为迎接2008年北京奥运会和落实零售药店发展长期目标,日前北京市药品监管局某分局在日常监督检查中增加了规范药店形象的内容。业内认为,奥运会期间,大批外国消费者将涌入中国,奥运赛场城市的药店作为前沿阵地,既要提供对外药学服务,也有义务传播中医药文化。
    市场扩容,OTC走上前台
    零售网络的必要性对于国内95%的药企来说,OTC不是可做可不做,而是非做不可!建立OTC销售网络是多数企业的必然选择。OTC产品运作得当,两年就可产生规模效应,对于只争朝夕的中国药厂来讲,无疑OTC更可指望。OTC市场的销售,是面向无数的消费者,一旦能够成功启动,回报将相对长久。
    ——《21世纪药店》报总编辑黄泽骎
    旁边深读
    在SFDA南方医药经济研究所公布的2007年上半年零售市场统计中,零售市场各主要大类品种的销售增长都在9%~11%之间。分析认为,目前药品零售市场还处于调整期,在药品零售连锁领域,行业还十分分散。随着分类管理的全面实施以及市场竞争的加剧,零售企业在关注扩张速度的同时已经开始考虑着眼于发展的质量,药店的多元化发展是一个趋势。“医疗保障的扩容提高了患者的支付能力,这将直接导致药品需求的扩大。”数月来,随着中国医改进程的加快,敏感的资本市场研究机构不断试图将医药市场这种增长预测量化,因为单纯从医保的增量资金粗略估算,这一数字已经颇巨。以现在的缴费水平,新型农村合作医疗保险制度将带来每年约400亿元左右的新增药品市场;城镇居民基本医疗保险将带来每年约600多亿元的新增药品市场。
    本报总编辑黄泽骎在谈到2008年零售市场的发展时说:“零售网络的必要性对于国内95%的药企来说,OTC不是可做可不做,而是非做不可!建立OTC销售网络是多数企业的必然选择。”他认为,95%的国内药厂缺乏真正高科技、原创处方药,使得他们在运作医院时,主要不是靠产品力,而是靠公关打开处方销售。而在越来越规范的市场环境下,这条路无疑已越走越窄。绝大多数中国药厂的产品适合OTC运作,并不要求严格在医师指导下使用,特别是中药类产品。原因二:即使有必要的资金,一个新产品打开医院市场往往要三至五年的时间,才能作出规模、产生效益。而OTC产品运作得当,两年就可产生规模效益,对于只争朝夕的中国药厂来讲,OTC无疑更可指望。
    除了医药行业本身的趋动以外,一个不可忽视的现象是2008年是奥运年,本土医药企业绝不会让奥运这样难得的商机从身边溜走,他们中的一些企业已经开始了奥运行动。在奥运期间,预计有数十万人进入北京以及其他比赛城市,为此,北京市已经准备补充应急储备货值3500万元的药品,充分保障游客与市民的用药需求。同时,在有份参与奥运的各个城市里,“定点药店”和“人文药店”也在此时成为了奥运前沿药店的新名词。据了解,为迎接2008年北京奥运会和落实零售药店发展长期目标,日前北京市药品监管局某分局在日常监督检查中增加了规范药店形象的内容。业内认为,奥运会期间,大批外国消费者将涌入中国,奥运赛场城市的药店作为前沿阵地,既要提供对外药学服务,也有义务传播中医药文化。
    工商合作,真诚修复品牌
    工商合作正在走向第三个阶段。第一个阶段是工业强势于商业,第二阶段是工商业的冲突博弈,这两个阶段中的产品价格、铺货促销和数据等市场主动权分别由工业和商业把持,形成对立和主导权之争,第三个阶段则是工商合作共同分享资源。药品行业还主要停止在第二阶段,但一些有前瞻性的工商业已经开始了第三阶段的探索和思考。
    ——奇正藏药总经理李志民
    旁边深读
    越来越多的工业企业重视与零售的关系。近年来,随着零售终端的影响力不断扩大,药店圈经济越来越成为影响医药行业的重要力量,目前中国有30余万家药店机构,其中38%为连锁企业,在消费者健康和保健意识不断提高的情况下,在利润空间缩小、竞争对手增多的前景下,要继续赢利,一个重要的途径就是加大和加深医药圈内工商合作的范围和程度。随着医院终端操作难度加大,越来越多的生产企业把营销重点放在了药店等零售市场。因此随着药店地位的上升,整个链条上的工业、商业、零售终端力量的对比发生了微妙的变化。
    药店与工商的关系以及药店自营品种的模式一直是近几年药品零售市场无法回避的问题。海南快克药业总经理何天立在谈到近几年一直让药厂头痛的非品牌现象时说:“非品牌现象导致市场混乱无绪、厂商冲突不断,现在终于开始拨乱反正了,党的十七大为医改指明了方向,国家发改委即将出台的药品定价法,对小、乱、散、弱行业竞争下了一副灵丹妙药,非品牌化的怪现象将从源头上得到遏止。”
    对此,李从选认为工商博弈与合作的问题仍是2008年零售药店必须重视的问题,他说:“这里谈的重视指的是在操作层面的真诚合作。比如零售药店现在的终端拦截,主推自营品种已经是普遍现象,有消息说,2008年上半年会出台药品新的定价政策,这与两票制一样对商业影响是致命的,在同一个通用名之下的药品价格不能随便乱定,那么零售药店再贴什么牌子都不可能获得高毛利。所以,药店在制定明年的市场规范时,就要把修复好与品牌厂家的关系纳入实际工作中。”
 
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